بازیگران Mari Natsuki، Miyu Irino، Rumi Hiiragi، Ryûnosuke Kamiki، Takashi Naitô، Tatsuya Gashûin، Yasuko Sawaguchi
کارگردان Hayao Miyazaki
در طول نقل مکان خانواده اش به حومه شهر، یک دختر 10 ساله عبوس به دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگران و ارواح اداره می شود و در آن انسان ها به جانوران تبدیل می شوند.
