داستان : ده سال از زندگی شاد و زیبای جیزل، رابرت و مورگان می‌ گذرد. حال آن‌ ها همراه با هم به خانه جدیدی در حومه مونروویل نقل مکان می‌ کنند. اما این مکان تحت نظارت فردی به نام مالوینا مونرو است که افکار پلیدی برای این خانوده در سر دارد. در این میان وقتی مشکلاتی برای خانوده شاد جیزل به وجود می آید، او آرزو می‌ کند که ای کاش زندگی آن‌ ها مانند افسانه پریان، بی عیب و نقص بود اما این طلسم به صورت معکوس عمل کرده و جیزل باید برای نجات خانواده‌ اش و همچنین پادشاهی اندلاسیا، قبل از اینکه ساعت به نیمه‌شب برسد، تلاش کند..

داستان : یک مخترع امریکایی بخاطر اختراع GHOST توسط صربها دزدیده، و به قتل می رسد. همسرش همراه یک مامور امنیتی برای صندوق امانات محرمانه شوهرش که حاوی فرمول ساخت اختراعش است به نروژ می رود. و در این مدت یک تفنگدار ماهر نیروی دریایی ماموریت می یابد از 5 فرزند او مراقبت کند زیرا احتمال ربوده شدن بچه ها وجود دارد.