داستان پسری به نام احسان است که در تهران زندگی می کند و عاشق دختری جنوبی به نام عارفه در خرمشهر میشود..اما با مخالفت شدید خانواده ی عارفه روبرو میشود و سرانجام این عشق مصادف میشود با وقوع جنگ عراق و ایران و اسارت احسان...
یک مقام اروپایی برای شرکت در کنفرانسی دربارهٔ انرژی اتمی به ایران میآید. گروهی تروریستی شامل یک زن و دو مرد که در زمینه ایجاد ناامنی و فضای رعب و وحشت در کشورهای در حال توسعه فعال هستند، برای به هم ریختن برنامههای این کنفرانس در ایران دست به تعدادی از فعالیتهای تروریستی خطرناک میزنند. نیروهای پلیس برای جلوگیری از خرابکاریهای این تروریستها وارد عمل میشوند و...
داستان دختری به نام مهربانو است که بعد از اتمام درسش در فرانسه به ایران می آید اما بخاطر مشکلاتی از جمله کشف حجاب و کشت و تولید تریاک دچار دردسر می شود..